手游行业深度研究报告：中国手游能否实现好莱坞化？

　　亚太市场作为中国出海手游最重要的阵地，除了收入高、位置近、文化认同等因素，更重要的是中国游戏与这亚太市场多年来积累了深厚的“游戏进出口”渊源。国产游戏受到韩国游戏 RPG 游戏文化、日本二次元文化影响深远，产品认可度高；而东南亚则是十多年前最早引进国产端游的市场。近年来，中国游戏厂商针对亚太各个市场特色，采取不同策略，以优质产品获得巨大成功。

　　印度作为一个还不是很有存在感的市场，蕴含这巨大的移动游戏市场红利。市场风靡全球的游戏在印度同样受到玩家的追捧，耗费流量不多、手机性能要求不高的《糖果传奇（Candy Crush Saga）》、《部落冲突（Clash of Clans）》、《地铁跑酷（Subway Surfers）》等游戏一直位居下载量、收入和使用量排行榜前列。同时印度的人口总量大、文化接受程度高、未来手游行业会迅速发展。

　　印度智能手机出货量红利：2018 年印度手机出货量达历史最高 1.42 亿部，已成为全球智能手机增速最快、仅次于中国的全球第二大智能手机市场。印度智能手机出货量增速，相当于中国 2015~2016 年水平。

　　从中国历史数据来看，2012 年经历了智能手机大放量，2013 年移动游戏用户规模增速在此期间达到 248.4%的峰值，而与此对应的移动市场收入增速也在 2013 年达到峰值 246.9%。

　　移动支付渗透率红利：印度消费者在 2016 年 11 月政府禁用大面额印度卢比后开始使用 Paytm 钱包。2016-2019 年间，Paytm 在印度智能手机用户中的普及率从 16.5%增长到 32.9%，几乎翻了一倍。在手机出货量仅次于中国，以及移动支付渗透率快速增长的条件下，叠加印度的人口红利，印度手游市场很有潜力复制中国手游市场发展的路径，成为一大重要的手游市场。

　　2018 年东南亚地区智能手机出货量达 1.05 亿部，已成为全球第三大智能手机市场。同时东南亚国家手机渗透率整体较低，尤其印尼这个人口大国，渗透率均低于三成。随着东南亚国家移动互联网络环境的持续改善以及用户移动用网使用习惯的进一步固化，用户对智能手机的需求将会不断增加，移动市场红利将不断显现。

　　2018 年东南亚地区的移动游戏收入为 24.1 亿美元。而这个数字在 2017 年的时候还只是 18.9 亿美元，增长幅度超过 27%，在全球范围内处于领先水平。2018 年东南亚移动游戏市场的用户规模约为 2.05 亿，其中印度尼西亚玩家人数以及市场规模均为东南亚市场之首。需要注意的是，虽然印度尼西亚拥有众多的玩家数量，但是他们的消费水平并不高，ARPU 只有 10 美元；相比之下，只有 270 万玩家的新加坡 ARPU 值则是高达 77.4 美元，ARPU 比较高的国家还有马来西亚（22.19 美元）和泰国（21.4 美元）。

　　中国手游在东南亚 IOS&Google Play 商店下载量及营收的增速均超过 50%。在 2018 年上半年，中国游戏公司在东南亚市场的收入突破了 2 亿美元。同时，东南亚作为中国手游出海的重要战场，在游戏输出数量上，已经遥遥领先其他海外市场。东南亚地区年轻化的人口结构、新兴起的超前消费意识，以及电子支付渠道的积极推进。加上在东南亚地区缺乏强势的本土游戏企业，对中国手游出海厂商来说极具潜力。

　　2018 年日本游戏市场仍旧是全球第三大市场（仅次于美国和中国），同比增长 15.1%，达到 192 亿美元。日本玩家 ARPU 值为全球之首，尤其是在移动游戏方面。在日本，每付费玩家的平均支出是北美玩家的 1.5 倍，西欧玩家的 2.5 倍。虽然日本是全球 ARPU 值最高的市场，但与此同时也是榜单固化最为严重、冲榜最难的市场。由于日本从业人员流动性极差，日本市场上近八成的畅销 App 都来自本土，垄断较为严重。

　　尽管日本市场对于中国游戏厂商来说，就像是高度封闭的围城。在过去的 2018 年，中国手游仍然在日本市场取得了突破性的进展。2018 年日本超越美国成为了中国手游出海最大的营收来源，贡献了 26%的营收。在游戏品类上，国产游戏在日本市场也实现了多点突破。二次元、IP 产品不再是撬动日本市场必须的武器，竞技类游戏如竞技类、SLG类产品也在日本市场得到了用户认可。例如网易的竞技类产品《荒野行动》、《第五人格》；腾讯《PUBG》；游塔网络的 SLG 产品《黑道风云》；创酷的当官游戏《我在大清当皇帝》。

　　虽然日本是二次元文化发源地，但是国产二次元游戏想在其中突围并不容易。从目前的市场情况来看，能够在日本市场站稳脚跟的有乐元素的《偶像梦幻祭》、享游网络的《碧蓝航线》等国产二次元游戏标杆；近期紫龙游戏的《风之大陆》、《梦幻模拟战》也产生巨大突破。

（编辑：二游网_173173游戏网）

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