巨人网络等财团44亿美元收购凯撒旗下多个业务

分享到: 微博; QQ; 微信; LinkedIn

　　巨人网络壳公司世纪游轮（002558.SZ）7月31日宣布，巨人网络全资子公司巨人香港与云峰基金等投资人组成的中国财团（下称“财团”），以44亿美元现金收购凯撒娱乐（CAESARS）旗下移动休闲社交游戏业务NEW CIE公司100%的权益。据悉，这笔交易不包括凯撒世界扑克锦标赛或涉及到真钱的游戏。

　　据公告显示，该目标资产主营业务为游戏改造，拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、业绩欠佳的手机游戏，利用技术手段大幅度提升游戏品质、收入和利润。该业务在过去五年中保持高速增长，预计这种增长势头未来仍将继续保持。目前运营的游戏以棋牌社交类产品为主，如今正在拓展、改造更多类别的新游戏。其主要市场在美国，研发机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家，在中国境内无任何业务。

　　财团的尽职调查表明，本次购买的目标资产只包括移动休闲社交网络游戏，其游戏币不能转换成真实货币，其所有业务符合美国联邦及各州法律。在收购完成之后，目标资产保持独立运营，在目标资产平台上的虚拟货币将继续保持不能兑换成真实货币。

　　财团由巨人网络全资子公司Giant Investment （HK） Limited（“巨人香港”）与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“弘毅”）、上海云锋投资管理有限公司（“云锋”）以及其他11家投资人组成，财团出资人共同对Alpha Frontier Limited（“ALPHA FRONTIER”）进行增资，并以其为主体开展此次收购。

　　这是一支阵容豪华的中国顶级财团，财团背后支持者包括巨人集团董事局主席史玉柱，云峰基金联合发起人、阿里巴巴集团董事局主席马云，泛海集团董事局主席卢志强等中国商界大腕。

　　目标资产的最终交割尚待满足几点条件，包括应获得卖方政府以及目标公司业务范围内各机构所在国家及地区政府的各自同意，卖方为交易需要而进行的重组完成，买卖双方各自其他义务条件的达成等方面。

　　巨人亦在公告中提示，本次股权购买协议尚有六方面的重大不确定性：一、财团能否成功按时募集全部45亿美金交易对价及相关中介费用的所需资金具有重大不确定性；二、目标资产的重组尚未完成，具有重大不确定性；三、收购事项实施可能须经美国、加拿大、乌克兰、以色列等当地政府部门相关审批，此等审批包括不限于：a。美国反垄断调查。b。加拿大、以色列、乌克兰、白俄罗斯等国家的相关政府审批报备工作。c。以色列税务局审批。四、目标资产母公司旗下资产破产重组所产生的相关诉讼是否会影响本次交易具有不确定性；五、交易本身需要卖方内部相关审批通过，存在不能通过的风险；六、在交易实施过程中可能存在的不可预期的其他重大风险。

　　财团计划募集45亿美元以支付交易对价及和交易相关的中介费用，其中巨人香港出资金额为100万美元。截至本公告日，尚无出资到位。